本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。《怪谈》是1964年上映的一部日本恐怖电影，由小林正树执导，水木洋子和小泉八云共同编剧。该电影由四个独立的故事组成，讲述了几个人在偏远地区遇到了各种诡异的事件。这些故事都基于日本传统的怪谈和民间传说，将超自然和恐怖元素与日本文化融为一体。其中一个故事是关于一位女艺人去拜访她的姐姐，但发现姐姐已经死去并被变成一只狸猫。另一个故事是关于一个农民被一个蛇妖所诱惑，被迫成为她的情人，但最终他的妻子发现了这个秘密并报复了蛇妖。还有一个故事是关于一群孤儿被送到一个寺庙，但他们发现那里并不是安全的避难所。最后一个故事则是关于一个患有肺结核的男子前往一座废弃的城堡治疗，但他发现这里住着一个可怕的女鬼。《怪谈》在恐怖电影中独树一帜，其叙事方式和表现手法均充满了日本文化的影响。影片还因其独特的音乐和摄影风格而受到赞誉，成为了许多后来日本恐怖电影的灵感来源。