在永远为白雪覆盖的科罗拉多小镇，生活着一群想法独特、行事怪异的小孩。经常充当四人组领导者的斯坦（特瑞·帕克 Trey Parker 配音）对流行元素永远抱怀疑态度，而面对喜欢的女孩又会忍不住呕吐；戴着绿色帽子的犹太小孩凯尔（麦特·斯通 Matt Stone 配音）因种族的关系经常和抱有歧视且贪婪自大的超级毒舌小胖子艾瑞克（Trey Parker 配音）发生冲突；永远裹得严严实实说话含混不清的肯尼（Matt Stone 配音），很悲惨地每集都死于意外，而下一集又若无其事地复活。四个小家伙以及镇上各种思想扭曲的人物、时不时乱入的名人。组成了妙语连珠、恶搞不断的南方公园大世界兰迪·马什在《命运之轮》中说了“黑鬼”后，成为了社会贱民，这导致了托尔金和斯坦之间的紧张关系。与此同时，卡特曼和他的典型观点激怒了来学校演讲的矮人大卫·尼尔森博士。 在巴特斯的父亲发现他与卡特曼处于妥协的境地后，巴特斯被送往一个收容性困惑儿童的宗教营。 头虱 肆虐南方公园小学，卡特曼带头发起一场运动，找出谁身上有头虱，这样他们就可以取笑这个不幸的孩子。当大多数虱子被虱子洗发水杀死时，克莱德头上的虱子试图逃跑。 希拉里·克林顿 (Hillary Clinton)到城里参加一场大型竞选集会，却发现她的阴道被安放了炸弹。卡特曼怀疑学校里一个新来的穆斯林孩子可能对安放炸弹负有责任。 斯坦决心找出复活节装饰彩蛋背后的真实故事，最终卷入了一个守护传奇秘密的古怪社会。 在《300勇士》 的戏仿中，加里森夫人在一家女同性恋酒吧爱上了一名女子，并与波斯人打斗以阻止酒吧翻修。与此同时，斯坦、凯尔、卡特曼和肯尼雇佣非法移民为他们做作业。 大批无家可归者入侵南方公园。南方公园的父母被困在屋顶上，而孩子们则在追查疫情的原因。 卡特曼假装患有抽动秽语综合症，这样他就可以随心所欲地畅所欲言而不会受到惩罚，但假装患有抽动秽语综合症开始磨损他的精神过滤器。 当当地酒吧里的人看到兰迪最近粪便的大小时，兰迪成为了南方公园家乡的英雄。 卡特曼与凯尔打赌，如果妖精是真的，凯尔就会吸卡特曼的球。卡特曼获胜，凯尔陷入两难境地。前面提到的小妖精带领孩子们前往想象力王国，但它遭到恐怖分子的袭击，试图接管人们的想象力，巴特斯也被卷入其中。 斯坦和凯尔被关押在五角大楼，直到他们告诉政府他们是如何进入想象力王国的。与此同时，在小妖精打赌之后，卡特曼竭尽全力让凯尔吮吸他的睾丸。 在想象大陆中，斯坦和巴特斯与邪恶的想象势力大军以及阿斯兰 领导的善良想象中的残余势力进行了生死之战。凯尔试图从幻想世界中拯救斯坦和巴特斯，而卡特曼再次竭尽全力让凯尔吮吸他的睾丸。 斯坦和凯尔都迷上了《吉他英雄》，这导致他们的友谊出现裂痕。 四年级的女孩们列了一份秘密名单，对每个男孩的长相进行从最可爱到最丑的评分。四年级的男孩们发现了这一点并偷走了这份名单。然而，他们还没有准备好应对结果。斯坦和温蒂在分手后和解，同时试图解开名单之谜。