讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森产生了感情。弗雷泽·威尔逊和他的母亲莎拉·威尔逊上校和玛吉·特谢拉少校从纽约市 抵达意大利威尼斯马可波罗机场，尼日利亚邻居珍妮·波伊思雷斯迎接并接走了他们。他们到达了位于基奥贾附近的美国陆军基地“卡塞尔马·毛里齐奥·皮亚拉蒂”的新房子，一家人开始安顿下来。弗雷泽在陆军基地和陆军基地高中周围探索，后来偶然发现自己被拖着去和一群新同学一起去海滩，领头的是一个名叫布兰妮的女孩。弗雷泽发现自己对一个名叫凯特琳的女孩着迷，她是珍妮的女儿。弗雷泽在一家餐厅遇见了凯特琳；没想到，她打扮得像个男孩，自称哈珀。后来在海滩上，弗雷泽问他应该怎么称呼她。 第一集的事件是从凯特琳的角度重述的，她的家人已经在意大利基地呆了很多年。她有一个脾气暴躁的哥哥丹尼，他还在上学，目前正在学习阿拉伯语。她尊敬的父亲理查德是特朗普的支持者。凯特琳似乎对大多数事情都不感兴趣。在海滩上，她迎来了第一次月经。当她拒绝男友萨姆的性挑衅时，她与男友萨姆的关系变得紧张。在一家餐馆里，她假装成一个男孩，弗雷泽目睹了这一切。她告诉他远离她，但珍妮后来告诉她弗雷泽给她留下了一个包裹。凯特琳起初不愿意打开弗雷泽的包裹，但好奇地打开它，发现了一套更典型的男性服装。那天晚上，凯特琳偷偷溜出房间，和她哥哥和他们的朋友们一起闲逛。第二天早上，凯特琳试穿了这件天赋异禀的衣服，弗雷泽隔着隔壁的窗户看到了她这样做。 自上一集以来，弗雷泽和凯特琳的关系得到了加强。在理查德的船上，凯特琳在弗雷泽告诉凯特琳饼干中可能含有贝类后，把一些饼干弄得一团糟。后来，伤心欲绝的山姆与凯特琳分手，而凯特琳却泰然自若。布兰妮看到山姆的痛苦并安慰他。很明显，自从凯特琳与弗雷泽成为朋友以来，她与其他人的关系就变得紧张。在弗雷泽家里，两人讨论变性人，弗雷泽试图教凯特琳如何刮胡子，但他们被莎拉打断了。弗雷泽对他为晚餐准备的菜肴效果不佳感到愤怒，而凯特琳很快就目睹了他与莎拉的不正常关系（似乎对他母亲的职业感到不满）。当凯特琳回到家时，理查德愤怒地告诉她清理她留在船上的脏乱差和饼干屑。第二天，基地居民参加每年一次的大型游行。凯特琳选择与弗雷泽同行，这激怒了丹尼，并导致他对弗雷泽进行了猛烈的攻击。与此同时，理查德在第一次输掉一年一度的拔河比赛后质疑自己的自我价值。珍妮和玛吉一起散步，吃珍妮为她丈夫烤的馅饼。 这是克雷格和其他士兵部署前的最后一天，弗雷泽、凯特琳和她的朋友们在树林里玩彩弹游戏。山姆和丹尼伏击弗雷泽，并向他发射了数十枚彩弹，但布兰妮发现了这两人并阻止了他们。与此同时，克雷格发现了凯特琳，但让她带着旗帜走了。在回来的路上，瓦伦蒂娜显然对克雷格将离开两年感到不安，所以他当场向她求婚，她疲倦地接受了。在大家帮忙挑选即兴婚礼服装后，这对夫妇就举行了一场小型婚礼。为了庆祝，这群人闯入了一栋别墅，而别墅的富有的俄罗斯业主都不在家。一行人在别墅的泳池里游泳，并在别墅内举行派对，享用俄罗斯人储备的食物和酒水。这群人酗酒，尤其是丹尼，他自称是一个戒酒者，但醉酒后与瓦伦蒂娜的一位朋友在沙发上发生了性关系。凯特琳问克雷格为什么在彩弹比赛中没有向她开枪，但他否认有空位投篮。最终，克雷格和瓦伦蒂娜在别墅的一间卧室里完成了他们的婚姻，而喝醉的山姆在浴室里与弗雷泽对峙。弗雷泽耸耸肩离开了，但他在浴室外被索尔逼到了角落并亲吻了他。他告诉凯特琳，她似乎并不担心，但告诉他不要再这样做了。然后，约定他们永远不会接吻。第二天早上，克雷格偷偷溜回基地准备部署。 凯特琳早早起床，在莎拉的协助下前往数字射击场，莎拉称赞她的准确性。据透露，玛吉和珍妮睡在一起。当弗雷泽到达学校时，他发现走廊上的黑板上贴着一张纸条，上面提到了“哈珀”，署名是朱莉娅，也就是第一集中凯特琳在餐厅里与之交谈的女孩。他把它给了凯特琳，后者想见见她。又是朱莉娅。在弗雷泽的帮助下，凯特琳将修剪过的头发贴在脸上，弗雷泽订购了血橙音乐会门票，然后两人剃了凯特琳的头发。他们骑车前往集合地点，弗雷泽离开凯特琳，与朱莉娅和她的朋友们一起出去玩。弗雷泽闲逛着，偶然发现了电影院，买了一张《通灵板：邪恶的起源》的票。在剧院，他见到了他迷恋的莎拉麾下的少校乔纳森。乔纳森邀请他和他坐在一起，两人看完电影后步行回家，建立了友谊。与此同时，理查德注意到凯特琳在浴室里剃光了头发。愤怒的他后来与凯特琳对峙（指责弗雷泽和他的女同性恋出身），凯特琳在她父亲的怀里崩溃了。 鉴于剃须事件，理查德将凯特琳禁足，并强迫她周末去打猎。弗雷泽去邮局拿起一本书，然后把它和一张便条放在乔纳森的桌子上。凯特琳在狩猎之旅的一开始就偷偷溜走，寻找手机信号给弗雷泽发短信，但她最终回到了父亲身边。在篝火旁吃晚饭时，理查德向凯特琳询问她对弗雷泽的看法（相信他是同性恋），凯特琳告诉他弗雷泽理解她。第二天早上，弗雷泽醒来时收到乔纳森邀请他出去的语音邮件，弗雷泽很兴奋。莎拉认为，对于弗雷泽来说，这是一个令人兴奋的机会，可以在他的生活中拥有一个男性榜样。乔纳森开车送弗雷泽去乡村，他们一起走到一座风景如画的战争纪念碑前。后来在一家餐厅，弗雷泽惊讶地发现乔纳森邀请了他的朋友玛塔，但最终适应了，三人一起唱卡拉 OK。第二天，凯特琳旅行回来，莎拉在美食广场发现了她。她打电话给她，询问她的性别认同，并提出带她去看内分泌科医生。凯特琳很高兴，后来在网上观看了睾酮注射的视频。当晚，唐纳德·特朗普当选美国总统。莎拉在看新闻时接到一个陌生号码打来的电话。接起电话后，她的脸上流露出悲伤的神色。她问：“去哪儿？” 和“有多少？” 并迅速离开家。 莎拉抵达陆军总部。据透露，近期驻扎阿富汗的部队发生简易爆炸装置爆炸事件。三名男子在爆炸中丧生，其中包括克雷格。在学校，凯特琳告诉弗雷泽，山姆整个早上都在试图给她打电话。士兵们进入教室，悄悄地向老师通报了爆炸事件。学生们被叫到体育馆，校长在那里宣布了这一事件。布兰妮泪流满面地到达，凯特琳检查了她的短信，泪流满面。在准备追悼会时，珍妮和玛吉就最近发生的事情发生争执，玛吉结束了他们的恋情。在追悼会上，醉酒的理查德猛烈抨击莎拉，指责她造成了克雷格、德鲁和阿尔瓦罗的死亡。克雷格的死让丹尼变得愤怒、鲁莽和具有破坏性。克雷格和瓦伦蒂娜的婚后庆祝活动结束后，一行人回到别墅，兴奋不已，然后大肆破坏。丹尼在一次糟糕的旅行中出现克雷格死亡的幻觉后，凯特琳安慰他。弗雷泽被该组织流放（由于他母亲的命令，被指责为事件的罪魁祸首），他走到乔纳森的公寓；玛塔在那里，她邀请他进来，他们安慰他，提供酒精和大麻，他们跳舞、拥抱，但弗雷泽离开了，因为事情变得令人不安的性感。他出门时在雨中哭泣，回到家喝醉了，倒在地板上。当他的母亲检查他时，他询问有关他父亲的详细信息。弗雷泽接到凯特琳的求救电话，他在莎拉和玛吉的驾驶下，从别墅接她和丹尼回家。那天晚上，莎拉就她与珍妮的婚外情与玛吉对峙，玛吉说理查德和他的家人构成了风险，并说服莎拉将他们分配到另一个基地。弗雷泽和凯特琳在视频通话中睡着了，丹尼在车库里祈祷。 由于理查德被重新分配，凯特琳和她的家人准备搬到芝加哥。布兰妮拜访凯特琳，最终承认自己一直爱着她，两人亲吻了。弗雷泽给凯特琳发短信说血橙音乐会即将举行，两人跑到博洛尼亚去看演出。他们最终与其他粉丝搭便车，弗雷泽遇到了一个名叫卢卡的男孩，他也热爱时尚，并说他有一个女朋友。当男孩们进入会场时，凯特琳与他们走散，并遇到了女调酒师 Futura，她向她调情并给了她后台通行证；凯特琳遇见了血橙，并将他们的自拍照发给弗雷泽。凯特琳亲吻富图拉，富图拉问她是否是变性人。当《血橙》加演时，凯特琳给弗雷泽发短信说她要离开去赶火车回家。弗雷泽让她稍等一下，但她离开了。卢卡带着弗雷泽参观了博洛尼亚的拱门，他们亲吻了。弗雷泽顿悟，离开了卢卡，卢卡消失在空气中。弗雷泽赶到火车站，把凯特琳从火车上拉回家。他带她到拱门，他们打破了之前的约定，最终在黎明到日出时分享了一个漫长而浪漫的吻。