少女佐伊·班森（泰莎·法米加TaissaFarmiga饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森SarahPaulson饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格JessicaLange饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特AngelaBassett饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨KathyBates饰），渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。与此同时，另一伙狙杀女巫的神秘组织也剑拔弩张。21世纪，女巫的传奇仍在继续……佐伊·本森计划第一次与男友发生性关系，但出了严重的问题。佐伊得知她是塞勒姆的后裔，并且是一名女巫。她的力量会导致与她发生性关系的人剧烈出血并死亡。佐伊的父母担心女儿可能会对周围的人构成威胁，因此将她送到新奥尔良的一所私立学校，该学校教授年轻女巫如何在现代世界生存。抵达后，她遇到了麦迪逊·蒙哥马利，一个被宠坏的青少年电影明星，可以用她的意念移动物体，南，可以听到别人的想法，还有奎妮，一个人类巫毒娃娃。该学校由 Cordelia Foxx 拥有和经营。在一位名叫米斯蒂·戴的年轻女巫被烧死在火刑柱上后，科迪莉亚疏远的母亲、统治至高无上的、她这一代中最强大的女巫菲奥娜·古德前来保护她们，这让科迪莉亚很不高兴。麦迪逊和佐伊参加兄弟会聚会，佐伊在聚会上遇到了凯尔，并与凯尔建立了即时联系。麦迪逊在兄弟会聚会上被下药并被轮奸，但男孩们被追赶他们的凯尔拦住，但被制服并被打昏，让他们乘坐派对巴士逃离。作为报复，麦迪逊利用她的力量在巴士开走时掀翻了巴士，杀死了包括凯尔在内的大部分兄弟会男孩。菲奥娜带女孩们去实地考察，而南则带领她们参观了拉劳里夫人的恐怖之屋，在那里她折磨奴隶以保持青春，并最终被玛丽·拉沃杀死，作为对她爱人的酷刑的报复。南利用她的能力在房子下面找到了仍然活着的拉劳里夫人，在医院里，佐伊强奸了在事故中幸存的兄弟会兄弟之一，以便杀死他强奸麦迪逊和凯尔死亡的罪魁祸首。 菲奥娜仍然追求永远年轻美丽，她质疑她的新俘虏德尔菲娜·拉劳里夫人，她在上一集中从一个没有标记的坟墓中被挖出来，仍然活着。戴尔芬告诉菲奥娜，180年前，一位名叫玛丽·拉沃的巫毒女祭司给了她长生不老药，杀死了她的家人，并将她活埋。菲奥娜也希望获得永生，她拜访了第九区一家美容院中仍然活着的拉沃，并在塞勒姆女巫和巫毒信徒之间制造了新的竞争。与此同时，佐伊和麦迪逊决定施展复活咒，以使被麦迪逊谋杀的几名兄弟会男孩成员之一凯尔复活。当凯尔复活成为一个害怕、愤怒的怪物时，佐伊必须向隐居的死灵法师米斯蒂·戴寻求帮助，这位女巫在上一集中被烧死在火刑柱上。在其他地方，科迪莉亚和她的丈夫汉克在怀孕方面遇到困难，所以他希望她进行生育仪式，他们继续进行。 麦迪逊和南喜欢新的隔壁邻居卢克·拉姆齐，但与他过于虔诚的母亲琼有矛盾。在与拉姆齐一家相遇后，麦迪逊发展出了火动力的力量。虚弱的菲奥娜得知自己患有晚期癌症，并认为这是由一名学生崛起取代她成为至高无上者造成的。听说麦迪逊的权力日益增强后，菲奥娜将她纳入麾下。她向麦迪逊展示了成为一名真正的女巫意味着什么，并让她展现了她拥有的另一种新力量。菲奥娜意识到自己是下一个至尊，计划除掉她。与此同时，佐伊拜访了凯尔心烦意乱的母亲并带他回家，但她并不知道她的真实身份。她对他进行性虐待。科迪莉亚的医生告诉她，她永远不能生孩子，于是她向玛丽·拉沃寻求帮助。作为对 1830 年酷刑和虐待奴隶罪行的惩罚，种族主义者德尔菲娜·拉劳里 (Delphine LaLaurie) 被菲奥娜 (Fiona) 强迫成为学生的女仆，导致她和奎妮 (Queenie) 之间关系紧张。 菲奥娜告诉管家斯伯丁处理掉麦迪逊的尸体，并从玛丽·拉沃派到学院的神话野兽牛头怪手中救出奎妮。在凯尔的家里，佐伊匆忙清理他杀死母亲后造成的混乱，但最终在万圣节开始时失去了他。在一次“商务”旅行中，汉克和他的女朋友凯莉欺骗了科迪莉亚，然后他在酒店房间里谋杀了她。巫术委员会突然造访学院，讨论麦迪逊的失踪问题。在收到菲奥娜送来的可怕礼物后，玛丽正式结束了女巫和巫毒教徒之间的休战，并号召死者对学院造成严重破坏。 继续上一集万圣节之夜的故事，当僵尸试图进入学校时，佐伊和其他人继续防御。面对死亡，佐伊释放出新的力量。当拉劳里夫人看到自己的女儿置身于成群的僵尸之中时，她承认自己是一位可怕的母亲。科迪莉亚遭到袭击后，她双目失明、无助，菲奥娜也承认自己是个坏母亲。委员会在科迪莉亚和女孩们遭到袭击后返回，但菲奥娜设法说服他们相信委员会主席默特尔·斯诺因为对菲奥娜的怨恨而袭击了科迪莉亚。默特尔因伤害另一名女巫而被判处火刑。最后，迷雾之日出现并复活了桃金娘。 佐伊、奎妮和南决定组成一个女巫集会，并使用灵板与对方取得联系，以找到麦迪逊。女孩们最终接触到了传奇连环杀手新奥尔良斧头人的灵魂。奎妮警告佐伊远离这种巫术，因为它会带来危险的后果，但佐伊决心查明麦迪逊身上发生了什么。佐伊单独使用灵板，并召唤了斧头人，斧头人想要帮助她找到麦迪逊的回报。在被关押在学院的围墙内几十年后，他请求佐伊释放他被以前的学生困在那里的灵魂。失明的科迪莉亚获得了第二视觉的力量，并发现了汉克的轻率行为，这让汉克担心她会发现他作为猎巫人的真正秘密。麦迪逊被米丝蒂救活，凯尔则被留在女巫集会。此外，菲奥娜迫切希望在她不可避免的死亡之前拥有最后一场旋风般的浪漫。 菲奥娜与斧头人幽会，但由于化疗的副作用，情况变得更加复杂。与此同时，佐伊施咒语恢复了斯伯丁的舌头，并审问了他，在他承认菲奥娜是麦迪逊的真凶后杀死了他。刚复活的麦迪逊因不死族而与凯尔结下了不解之缘。戴尔芬和奎妮也变得更加亲密，戴尔芬告诉奎妮，其他女巫永远不会因为她的种族而真正接受她。奎妮拜访玛丽，玛丽提出如果奎妮带上德尔菲娜，就让奎妮加入巫毒行者。在看到凯尔和麦迪逊发生性关系后，佐伊感觉被他们俩背叛了，但麦迪逊声称两人应该分享他。佐伊拒绝了，因为她知道一旦他们发生性行为，她的力量就会杀死他。麦迪逊坚持认为她不能杀他，因为他已经死了；那天晚上，麦迪逊、佐伊和凯尔进行了三人行。 米斯蒂和复活的桃金娘来到女巫集会以躲避猎巫人的追捕。女巫会正在准备神圣夺取仪式；一位至尊女巫为了确保女巫集会的安全而结束了自己的生命，加速了下一位至尊女巫的到来。当菲奥娜的健康状况开始恶化时，她看到了自称复活自己的下一个至尊的麦迪逊，而菲奥娜的惩罚将是被烧死在火刑柱上。她说服菲奥娜吞下一把药片，但她后来把它们吐了出来。在玛丽·拉沃家，戴尔芬被关在笼子里，对玛丽的嘲讽嗤之以鼻。玛丽砍下戴尔芬的手作为警告。那天晚上，一场袭击发生了，一名看不见的猎巫人射杀了琼·拉姆齐并打伤了卢克。第二天早上，菲奥娜在门廊的一个盒子里发现了德尔菲娜·拉劳里的头。在菲奥娜的请求下，米斯蒂救活了琼。 玛丽对菲奥娜提出的结盟提议嗤之以鼻，但当猎巫人汉克将注意力转向她的巫毒部落时，玛丽必须重新考虑。汉克的背景故事被揭露，展示了他的父亲如何训练他成为一名猎巫人，以及他如何遇见并迷恋科迪莉亚的生活。默特尔终于向背叛她的议会报仇。与此同时，奎妮试图迫使失去肉体的德尔菲娜欣赏现代非裔美国人的传统。南的千里眼让昏迷的卢克揭露了拉姆齐家族的黑暗秘密。此外，默特尔还恢复了科迪莉亚的眼睛，让她重见光明。这样做后，科迪莉亚失去了第二视觉的力量。汉克冲进玛丽的商店，杀死了几名伏都教徒，并打伤了玛丽，然后被奎妮杀死。卢克得知琼谋杀了他的父亲后，琼用枕头闷死了他。 玛丽和菲奥娜结成不稳定的联盟，以保护自己免受猎巫人的侵害。与此同时，南发展出了能够阅读和控制人们思想的新能力。麦迪逊试图破坏佐伊和其他女巫争夺至高无上的地位。菲奥娜 (Fiona) 向米斯蒂 (Misty) 介绍了史蒂夫·尼克斯(Stevie Nicks)，试图向她展示 Supreme 所能享受到的美妙事物。影片还揭示了玛丽在 300 年后如何依然美丽且活着。南得知卢克威胁要透露家庭秘密后，琼在病床上谋杀了卢克，南转向一条黑暗道路，对琼实施同样残酷和致命的报复，让她自杀。 回顾 1830 年代，揭示 Delphine LaLaurie 的起源。从巴黎搬回新奥尔良后，她担心自己会厌倦这座城市的氛围。然后她发现自己对血腥和酷刑有着惊人的吸引力。如今，重新组装的德尔菲娜又开始了一项古老的爱好来打发时间。玛丽和菲奥娜与德尔菲信托基金会的猎巫人进行了一场致命的对峙，而科迪莉亚为了保护女巫团做出了绝望的牺牲。与此同时，嫉妒的麦迪逊不接受凯尔爱上佐伊的事实。两人争论谁更值得他，麦迪逊使用魔法伤害佐伊，威胁要再次拆散凯尔。 菲奥娜知道自己死于癌症的日子即将来临，她试图通过告别科迪莉亚来弥补这一点，并送给她一件传家宝。科迪莉亚重新获得了第二视觉的力量，并预见到了女巫集会的悲惨未来。科迪莉亚去找斧头人并与他分享她的幻象，这后来导致了菲奥娜的谋杀。菲奥娜离开后，女孩们终于联合起来组成了女巫集会。此外，奎妮召唤了雷格巴爸爸并拜访了她自己的地狱。后来奎妮杀死了德尔菲娜·拉劳里，无意中杀死了玛丽（因为爸爸莱格巴在违反契约后终止了他们的不朽），两人发现自己陷入了真正的地狱，这是德尔菲娜在她自己的酷刑室里被玛丽折磨的永恒。 佐伊、麦迪逊、米斯蒂和奎妮接受七大奇迹的考验。成功完成所有这些的人就是下一任至尊。起初，女孩们通过每一项考验，直到她们到达下降点，在那里她们必须将她们的灵魂送入地狱，并在日出之前返回。一切都过去了，除了米斯蒂，她的灵魂仍然被困在她自己的地狱里。接下来是嬗变的行为。佐伊将自己刺穿在学院的铁门上，导致她死亡。奎妮复活失败，而麦迪逊拒绝让佐伊起死回生。默特尔说服科迪莉亚尝试七大奇迹，她成功地完成了这些任务，而麦迪逊占卜失败了。科迪莉亚复活了佐伊，并加冕为新的至尊。默特尔后来请求再次因她不光彩的谋杀行为而被烧死在火刑柱上，并为科迪莉亚重新开始。凯尔因麦迪逊拒绝复活佐伊而杀死了麦迪逊，斯伯丁夺走了她的尸体。作为新任至尊，科迪莉亚决定在女巫集会面前公开。默特尔坚持因伤害议会而被烧死在火刑柱上。数百名女孩出现在大门外，科迪莉亚任命奎妮和佐伊为理事会成员，并在继承了她的权力和至尊头衔后与她垂死的母亲和解，标志着女巫团历史的新开始。