昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。　　而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……1963年（昭和38年），次年东京奥运会前夕，正处于经济高速增长的民间社会开始将目光转向那些破坏秩序的黑帮。然而，以广野正三被逐出山森组为起点的广野组内本会联盟与山森组之间的冲突，成为了明石组与亲和会这两大广域黑帮相互竞争的代理人。以神户为基地的霸权斗争，呈现出战争的面貌，而且愈演愈烈。广野和内本请求广岛义斋会成员冈岛友二的支持。温和派的冈岛并没有打破谨慎的立场，但他同意明石组成员岩井新一的劝说。中广吉集团成员葛西清被山森集团所属牧原集团成员袭击身亡，内本会集团多名成员也惨遭杀害。此外，还发生了内本会成员误射平民的事件。民间社会和大众媒体对有组织犯罪集团的批评加剧，警方也下达了彻底监控各个有组织犯罪集团的指示。广野躲避警察的监视并对葛西进行报复，而内本拒绝站起来。心灰意冷的岩井以举行葛西的正式葬礼为幌子，派遣了1000多名支持者前往广岛，计划对山森组进行反击。山森集团的首领山森义夫和察觉到动静的武田彰威胁内本，并得知了岩井的目的。山森将此事通知警方，广野最终因涉嫌另一件事而被捕。岩井和明石组及其支援部队别无选择，只能从广岛撤军。广野组残存的成员在各地失控，却又陆续被捕，广野内元联盟的劣势变得不可避免。由于这种自卑感，仪彩会和冈岛花重金买下了广岛的川田组，并对山森组提出了明显的对抗态度。然而，冈岛被察觉到冈岛动静的山森开枪打死，而剩下的义斋会成员则用炸药炸毁了山森组的各个办公室作为报复。此外，内本会集团的成员也被根本不站出来的老大激怒，在各地发展巷战，让民间社会陷入恐惧的深渊。舆论对黑帮的抵制达到了顶峰，严肃对待事态的警方最终决定围捕团伙头目班，即所谓的“顶峰行动”，山森、内本等人被捕。得知山森被捕的消息后，明石组和岩井赶赴广岛组织仪彩会残部，计划重建营地，而武田则联合了广岛各地大大小小的黑帮。武田批评神户对义斋会的支持是干涉内政，扰乱了广岛老板的自治权。但岩井反驳说，广岛的推理就失败了，只要他杀死了自己的上司之一冈岛，并且不向仪彩会道歉并提供安全保障。武田决心与明石组敌对，派遣其成员前往神户，并用炸药炸毁了明石组首领明石龙夫的住所。这导致了岩井组/仪赛会联盟和武田组之间在各地发生了激烈的枪战。仪彩海若头藤田翔一向河田集团的队长河田秀光寻求支持，但只对棒球赌博感兴趣的河田回避了答案。相反，河田不愿被义斋会的势力带走，于是向河田组成员野崎宏施压，要求杀死藤田。与藤田关系密切的野崎在矛盾中杀死了藤田，这次同志般的突袭给岩井投下了阴影。岩井在看守所探望广野，告诉他明石组和真和会已被兵库县警察移交，而仪彩会因藤田的死而处于自然灭绝状态。内本也宣布解散内本会，岩井也没办法。岩井为别无选择只能从广岛撤军而道歉。1964年1月，广野被判处七年零四个月徒刑。在法院的走廊里，广野与同样服过长期徒刑的武田重聚。当广野从武田得知山森的刑期只会持续一年半时，他有一种徒劳的感觉，他和武田一起敏锐地感觉到他这一代人的时代已经结束了。就这样，广岛起义造成了17人死亡、26人受伤、约1500人被捕，得出了无果而终的结论。